7月初,山東金寶、建滔、明康、威利邦、金安國(guó)紀(jì)等數(shù)家公司先后發(fā)布銅箔、覆銅板等漲價(jià)通知,漲價(jià)行情為銅箔每噸上調(diào)1000-2000元,紙板上調(diào)10元/張,絕緣玻纖ccl上調(diào)5元/張,板料上調(diào)5元/張。近日,福建木林森照明、東成宏業(yè)、摩根電子、海樂(lè)電子等多家PCB企業(yè)發(fā)布線路板漲價(jià)通知,漲幅幾乎是清一色的10%。
漲價(jià)通知中,板材、人工、化工等成本上漲成為本次漲價(jià)的三大因素。事實(shí)上,這次漲價(jià)的重要因素是供求關(guān)系的變化。電子產(chǎn)品的普及和更新?lián)Q代使終端市場(chǎng)需求量增加,下游小間距LED市場(chǎng)景氣度持續(xù)上行,帶動(dòng)多層電路板需求旺盛。
LED顯示的一些配件,如電路板、箱體等,生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)造成比較大的污染,不符合國(guó)家的環(huán)保要求,不得不進(jìn)行整改和產(chǎn)業(yè)升級(jí),這間接的提高了這些配件的造價(jià)。原材料漲價(jià)是隨風(fēng)潛入夜的,早在去年一些配件就開(kāi)始有提價(jià)現(xiàn)象。而國(guó)家也一直在進(jìn)行供給側(cè)改革,致力于提高工業(yè)企業(yè)的利潤(rùn)水平。這意味著漲價(jià)將是持續(xù)的。對(duì)于終端,這是一個(gè)壞消息。
此次漲價(jià)的還可能會(huì)有驅(qū)動(dòng)IC。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,目前晶圓處于供給緊張狀態(tài)。小間距如日中天,強(qiáng)烈的市場(chǎng)需求帶來(lái)的不光是訂單和利潤(rùn),還有源源不斷的原材料壓力。隨著觸控設(shè)備和AI的發(fā)展,晶圓的需求將進(jìn)一步加大。晶圓生產(chǎn)設(shè)備從下訂單到交貨需半年,從建設(shè)到投產(chǎn)需要3-5年時(shí)間,寄望于通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)來(lái)解決供給缺口是遠(yuǎn)水救不了近火,勢(shì)必?zé)o法緩解當(dāng)前的供需矛盾。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),供求緊張的現(xiàn)狀將一直延續(xù)到明年,也就意味著短時(shí)間內(nèi)漲價(jià)或?qū)⒁恢背掷m(xù)。
我們不禁想起不久前的芯片漲價(jià)潮。2016年5月,芯片大廠率先發(fā)起漲價(jià),當(dāng)時(shí)臺(tái)灣的晶元光電在大陸唯一官方銷(xiāo)售商晶元寶晨光電發(fā)布文件表示,部分系列LED芯片價(jià)格將上漲。同年8月,三安光電也發(fā)布了調(diào)價(jià)函表示,基于原材料價(jià)格觸底反彈,部分中小尺寸產(chǎn)品價(jià)格上浮10%。此外,華燦光電等一線二線芯片廠家的部分產(chǎn)品價(jià)格也隨之進(jìn)行了上調(diào),產(chǎn)品價(jià)格的上調(diào)幅度浮動(dòng)在5%-10%。
2016年發(fā)光芯片端的漲價(jià)比較有效的被消化在上中游,沒(méi)有傳導(dǎo)至應(yīng)用端引起大波動(dòng),甚至在年后艾比森開(kāi)啟了顯示屏的降價(jià)序幕。有人認(rèn)為部分漲價(jià)原因在于之前明顯的LED芯片產(chǎn)能過(guò)剩,在慘烈的價(jià)格戰(zhàn)之后,降價(jià)幅度過(guò)大,并且當(dāng)時(shí)出現(xiàn)了供給關(guān)系的轉(zhuǎn)變。漲價(jià)只是價(jià)格回歸理性,給了芯片廠商合理的利潤(rùn)?;谂c下游企業(yè)的長(zhǎng)期合作關(guān)系,封裝企業(yè)并沒(méi)有將漲價(jià)壓力轉(zhuǎn)移到下游,僅部分企業(yè)提了價(jià)格。如同年九月木林森RGB顯示用燈提價(jià)5%,對(duì)應(yīng)用端的沖擊里已經(jīng)不太大。
此次的漲價(jià)對(duì)下游應(yīng)用端具有強(qiáng)勁的沖擊力,離應(yīng)用端比較近的電路板和驅(qū)動(dòng)IC聯(lián)袂而來(lái),不僅中間消化的這些壓力的環(huán)節(jié)少,且這些環(huán)節(jié)都是利潤(rùn)已經(jīng)比較單薄的。比如最先接過(guò)漲價(jià)壓力的單元板模組批發(fā)商。作為利潤(rùn)單薄的企業(yè),是否漲價(jià)是一道兩難的選擇題。如果同行選擇不漲,自己漲了,訂單是不會(huì)有的;如果跟著不漲,每賣(mài)出一塊模組就虧一分利潤(rùn)甚至是本錢(qián),模組廠商之間的大洗牌也就開(kāi)啟了。皆大歡喜的當(dāng)然是全部都漲,把壓力轉(zhuǎn)到下游應(yīng)用端。
對(duì)于轉(zhuǎn)下來(lái)的這些壓力,專(zhuān)注于工程類(lèi)項(xiàng)目和創(chuàng)意顯示的企業(yè)是很好消化的。他們本來(lái)就有豐厚的利潤(rùn),完全能夠消化掉價(jià)格上漲帶來(lái)的壓力。真正難過(guò)的是自己不生產(chǎn)產(chǎn)品的渠道商和貿(mào)易商,他們的利潤(rùn)幾乎都在10%以下。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的博弈,如今LED顯示屏已經(jīng)到了一個(gè)很合理的價(jià)位,提價(jià)是很難的一件事情。對(duì)于沒(méi)有實(shí)體產(chǎn)業(yè),自身不生產(chǎn)LED顯示屏的企業(yè)而言,這無(wú)疑是一個(gè)噩耗。原材料集體漲價(jià),而顯示屏企業(yè)要保持原價(jià),這嚴(yán)重?cái)D壓了渠道商和貿(mào)易商的利潤(rùn)空間,甚至危及生存。一旦新的一輪洗牌啟動(dòng),這樣的企業(yè)將最有可能成為棄兒。
無(wú)論是何種原因,此次的電路板和驅(qū)動(dòng)IC漲價(jià)已經(jīng)確定,企業(yè)現(xiàn)在唯一能做的事是打好手里的牌,不做俎上之肉。沒(méi)有人否認(rèn)這是一場(chǎng)危機(jī),然而,又會(huì)有誰(shuí)不承認(rèn)這不是一場(chǎng)機(jī)遇呢?無(wú)論是漲價(jià),還是降價(jià),市場(chǎng)總會(huì)變化,只有拿著一手好牌才能保持議價(jià)權(quán)力,化危機(jī)為機(jī)遇。
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